01 - Streek jo wei nei Gmail CRM
Ik sizje "hast perfekt" om't neat alles yn 'e wei nei perfekt giet. Lykwols, as in Gmail-leafhawwer en in profesjonele ûnreplik guod, haw ik neat fûn dat itselde streak kin foar CRM binnen Gmail. Al myn easken foar in CRM-systeem realisearjen binne opnommen yn 'e ynstalde app en binnen Gmail.
Litte wy tinke oer wat wy wolle yn ús kliïnten relaasjes beheare oplossing yn syn ienfâldige foarm. Ienfâldich is goed, mar ik wol in bepaalde minimum funksjonaliteit:
- Kruidering beheare liedt fanút it begjin oant te ferlies of in oankeap ôfspraak.
- Ferkearder ferliede liedt fanút it begjin oant in listlokaal.
- Meitsje in list mei lofferdieling fia in ferkeap fan ferkeap.
- Meitsje in transaksje, keaper of ferkeaper side, fan kontrakt fia sluting.
Dizze binne de basiskomponinten dy't yn myn systeem wêze moatte. As jo tinke oan har, hawwe se elk in geweldige streaming oan har, en dat is wêr Streak skynt. Ik sil jo troch elk fan dy prosessen mei it Streak skerm yn binnen Gmail nimme. Earst litte wy twa basiskomponinten fan Streak te ferklearjen.
- Pipelines: Dit is de stream fan in proses. Elk fan 'e fjouwer items boppe hawwe in logyske stream fan begjin oant ein of de folgjende poadium. Yn Streak is dat in pipeline. Oanpast, pipelines binne lykas kolommen yn in spreadsheet, elk kolom de folgjende fase fan it proses.
- Kasten: Dit is net sa maklik, mar wier is ienfâldich as jo tinke logysk. In fak is de Rige yn in spreadsheet, en kin gewoan wat wat jo troch it proses wurkje. It behearen fan keaper liedt ta konklúzje, de kwestje soe de ynformaasje fan 'e keapje (s) wêze. De kwestje wurdt in rekord yn 'e CRM-databank, dy't ik in oare stap sjen sil.
Litte wy nei de folgjende stap gean om't wy sjogge nei ús earste pipeline, Keapwurk, it leadproses.
02 - De Keapferhierde Pipeline yn Streak foar Gmail
Dit is jo earste look op in pyleline-sicht, kleurich, mar ek tige dúdlik in paad mei pylken fan begjin oant ein. Wy wurkje in keapfieding dy't krekt yn ús systeem kaam, miskien fan in ferwizing of in webside. Der binne sjabloanen foar it kiezen fan in pipeline type, en ien is foar in realisearjeakkoart. Ik bin allinich bewurke dat ien foar elke ien fan dizze foarbylden, dus dit is myn proses. Ik besykje it ienfâldich te hâlden mar logysk foar it kontrolearjen fan it proses.
- Lead - Ik haw har gewoan ynfierd yn it systeem.
- Kontakearre - ik haw in earste besykjen op in konversaasje makke, miskien e-mail of telefoantsje.
- Korrespondearjend - Wy prate of e-mailen, mar gjin persoan of oantal persoanen.
- Oanbesteging of toanen - Wy binne útgeande eigenskippen te kontrolearjen.
- Folgjende - Werom yn 'e kant, folge op har tinzen oer huzen se seagen.
- Tsjinst yn Negosjearingen - Wy hawwe in deal opnommen en ûnderhanneljen mei ferkeaper (s).
- Ferdrach Dead of akseptearre - Deal ferstoar of waard akseptearre. As ferstoar, kinne wy dizze perspektyf wer nei de passende stap sette en har mei har wurkje.
No sjogge wy ús earste BOX, dy't gewoanlik it kontaktgebrûk fan 'e Buyer (s) is. Jo kinne se rjochts yn in rige ynfiere ûnder de Leadbalke yn it lichem. Ik haw in typ yn 'e namme "Rob K." om te begjinnen. Gean lykwols oer nei de lofter kant fan 'e rige kinne jo klikke op it kanaalsyk om nei de detailrapport te gean. Hjir binne de ynstruksjes foar it meitsjen fan in nij fakje yn 'e Pipeline-werjefte. Wy sille nei it rekorddetail folgje.
Foar no, besjen dat der in sub-kolom is foar it poadium dat se yn binne, en alles dat jo dwaan moatte is klikke op it punt om in oare poadium te selektearjen om jo bakje (keaper) nei de folgjende poadium te ferpleatse, yn dit gefal kontakt op. As jo se ferpleatse, yn it ûnderste diel ferpleatse se troch de stadia, en yn it boppeste part ferpleatse se nei links.
03 - Ferkearrider fan de ferkeaprider
Hjir sjogge jo de pipeline dy't ik sette foar in listing / ferkeaper lead. It begjint as se yn it systeem komme en einiget as se mei my of in oar oars litte. De prosessenstappen binne:
- Lead - Gelyk yn systeem steld, gjin aksje nommen.
- Kontakte - Al of e-post of tillefoan kontakt makke.
- Follow-up - tiid wylst ik wurkje om in petear ôfspraak te krijen.
- Earste beneaming - In ôfspraak is ynsteld, en / of yn progre.
- Wachtsje - Besteat oer, wachtsje op in beslút fan har.
- List mei oare - Ferlieze se nei in oare agent of brokerage. Sil se út dizze pipeline fuortsmite, mar har ynformaasje bliuwt yn 'e database.
- To Listing - Hja listje mei my en ik jou se oan myn Listing Management Pipeline.
Jo krije de stream no. As jo in meardere kaaien (perspektiven) hawwe yn ien fan dizze pipelines, sille se ûndergean yn 'e passende toaniel groepearje, en jo sille it oantal kaarten sjen yn in poadium oan' e boppeste. Jo hawwe soarten opsjes foar hoe't har listings sjen litte yn 'e boaiem fan it skerm.
04 - Listing Management Pipeline yn Streak foar Gmail
Ien kear in ferkeaper optsjinnet om mei my te listjen, har kast (yndieling fan databank) wurdt ferpleatst nei de pipeline fan Listing Management. Jo begjinne de effisjinsje hjir te sjen, om't jo elke dei yn jo Gmail gean kinne en troch fjouwer pipeline werjeften rinne en sjogge alles wat jo wurkje en yn hokker poadium fan it proses.
- Listingûndertekenjen - Se hawwe de listings tekene en ik bin oan it wurk.
- Donaasjes - Dit is wylst ik har dokuminten sammelje, it hûs meitsjen, eigenskipynformaasje foar it MLS opnimmen, ensfh.
- Listing yn MLS - It is no live op de MLS, Multiple Listing Service
- Marketing-Set - Ik haw advertinsjes opsetten, in unike liswebside, oare marketing. Se sille net bewegen oant ik alle advertinsjes opsteld binne om te begjinnen.
- Untdutsen - Eigenskip wurdt werjûn, wachtet op in kontrakt.
- Ferkear yn Negotiaasjes - fergoeding ûntfongen en wurde ûnder kontakten mei keaper (s).
- Ferdragde Dead - akkordeon waard net oan beide kanten akseptearre, it ferpleatse fan lokaasjebalke werom nei 'e sjenboarstfaze. As ferrûn en ferlern gien is, mar net dat databank rekket wurdt út 'e pipeline fuortsmiten.
- Oan Transaksje - Ferpleatse dy nei Transaktionske pipeline om't kontrakt útfierd wurdt troch beide siden.
Ik hâld dizze stappen breed, net te dúdlik te wêzen, lykas ik gjin lange line fan pylken op 'e boppekant wol. It doel is om alles te organisearjen mei in flugge werjefte dy't my de status en foarútgong fan alle lieders, listings en folgjende fertelt; transaksjes. Jo kinne oanpaste fjilden tafoegje oan jo akten en hawwe se yn 'e subrige direkt ûnder de pylken yn' e pipeline sjen litte.
Dêrnei sjogge wy de pipeline dy't liedt ta jild!
05 - Transaksjebestriding foar pipeline foar Streak yn Gmail
Dit is de jildpipeline, in kontrakt fan akseptearjen troch it sluten. Ik brûke itselde foar sawol keek- en ferkeaperkiden, lykas de etapkes breed binne en jilde foar elke transaksje. Op dizze manier lit allinich in ienige pipeline sjen op it poadium fan alle transaksjes dy't ik wurkje.
- Oanbod / Nego / kontrakt - De kontrakt wurdt ûnderhannele, ienris akseptearret troch beide kanten.
- Titel / Underwerp / Ynspeksje - Yn 't lêst binne de earste dingen dy't wy rinne op it opsetjen fan skipfeart, oanfreegje foar titelbinder, ynstellingen ynsette, ensfh.
- Repare Nego. - Dit is nei ynspeksjes levere en ûntfangt it transaksjekakel as der easken binne foar reparasjen of jild troch de keaper (s).
- Appraisal / Loan - Assuming de reparaasjes binne oplost, algemiene no is it alles om it beoardieljen te krijen en it liening goedkard.
- Foarôfsluting - In protte details foardat jo nei it sluten tafel komme.
- Closure - It slagget hjoed of moarn, en jo sille hjir it ferlitte oant jo jo kommisjekosten kontrolearje.
Dit is in seldsume eksplisyt no dat jo begripe hoe't de Pipelines en kisten wurkje. Ik meitsje krekt in nije kast foar de transaksje, nammentlik wat neamd as "Smith Sale to Jones". Ik kin dan alle kâns fan 'e ynformaasje dumpje dy't troch myn Gmail yn it fekje komt om alles tegearre foar rapide referinsje te hâlden.
06 - Formule kolommen
Ik sjogge gjin kommisjes foar't ik de kontrôle sjen ... goed meast fan 'e tiid. Jo kinne lykwols kalkulaasjes dwaan yn kolommen, in krêftige funksje.
Tink derom, it Streak-ikoantsje en keppelje boppe-op fan Gmail. Klik op dit falt in folslein helpt systeem dat fertelt jo alles wat jo witte moatte, en jo nea jo Gmail-skerm ferlitte. Ik woe sjen hoe't jo in formule-kolom meitsje, dus op 'e keppeling klikke en in sekere fûn yn' e help foar dit. Jo kinne yn it byld sjogge dat der in folslein tutorial foar it meitsjen fan formulas is.
07 - De Nijsfee en sa Much Mear
As jo wurkje yn jo pipelines kinne jo klikke op 'e NewsFeed knop yn' e boppeste rjochts fan Gmail en jo wurde presintearre mei in feed fan hannelingen dy jo yn relaasje hawwe oan dy pipeline en fakken. Jo kinne maklik ophâlde mei wat jo jo hawwe mei dizze NewsFeed.
Ik ha jo in tige breed oersjoch fan Streak foar Gmail CRM, en jo moatte de soad funksjes útfiere. Der is in werkenbere werjefte-werjefte foar elk fan jo kontakten, liede, perspektiven en transaksjes. Troch jo op it buroblêd by te klikken yn 'e pipeline kinne jo nei dat skerm gean, feroaringen en oanfollingen meitsje en klikje op relatearre ynformaasje.
Litte wy nei in oare skerm sjen, hoe't jo mei Streak in e-mail yn Gmail ynteroelen.
08 - Koe in e-mail yn Gmail taheakje
Ien fan 'e bêste en meastal wize brûkt om in Box yn in pipeline te meitsjen is it út in e-post te meitsjen. Dit is benammen nuttich as jo in nije lead yn in e-mail krije. Sjoch yn it byld dat der no in knop is oan 'e boppekant fan yndividuele Gmails dy't jo in nije kaai meitsje litte, taheakje wolle oan in besteande kaartsje of in fakje oanpasse.
Litte wy sizze dat jo fia in e-mail in nije keaper-lied krije. Jo kinne gewoan klikke om in fak te meitsjen, en jo taheakje it oan jo keapwinning mei de namme fan it prospect as de namme fan de kast. No, elke e-mail dy't jo krije fan elkenien dy't oansletten hawwe om dizze keaper te wurken, kinne jo dit proses gebrûk meitsje om se oan it keapfakje yn 'e pipeline te foegjen. No is it mear as in echte triembox, om't it meardere relatearre items yn it hat.
Dit is in geweldich ark yn 'e Transaktionske pipeline. As jo e-postadressen fan 'e oare agent, titelbedriuw en oaren krije, jouwe se gewoan oan' e Transaction Box.
Der is in soad mear, mar dit sil it artikel ferwurkje. Hâld genôch, en kontrolearje it, as Streak hat in frije frije opsje.
09 - E-post opnij as CRM & Legal-ark
In bonus út Streak is de e-mailtoernoai. De ôfbylding lit in skiednis fan iepene sjen fan de op 'e nij oanjûne e-post. Jo krije ek oantekens fan e-post as in pop-out as jo wolle. Ik wol graach witte dat myn e-mails krigen hawwe en iepene, fral yn transaksjes.
Nei alle gedachten is CRM oer it behannelen fan in relaasje, en in diel fan dat is witten dat jo trochgean nei jo e-postkontakten. It kin ek yn 'e takomst yn' e takomst yn 'e takomst komme as jo troch in rjochtbank opdien binne om te sjen dat ynformaasje of dokuminten op' e tiid op 'e hichte levere wurde. It is net gewoan oer jo wat ferkeard. Ik ha klanten oer klanten frege om se dokuminten te jaan oer e-postberjochten foar aksje wêr't se belutsen binne dy't neat hawwe mei my te dwaan.
In echte libbensfoarbyld befettet in bouwer út steatkundige dy't in lânpaske yn 'e bergen kocht hat mei de bedoeling fan in pensjonearringhûs te bouwen. It gebiet wie belutsen by it ferline yn diskusjes mei de provinsje as oft it legale ûnderdiel of net is. Elke feroaring yn provinsjale steat wie in nije rûn fan kontroversje te generearjen.
Yn myn rjochte diligence foar de kliïnt, fûn ik dat der in twajierrige brief wie fan 'e provinsjebestjoer dat it eigendom leauwe soe as juridyske beskôgje en in boufergunning oanbean as dy tapast. Ik frege in nije brief, ek al wie it deselde provinsjebewolk. Nei in krêfting waard in nije brief útjûn. Ik stjoerde in eksimplaar nei myn kliïnt dy't it dokumint dat wy wachte wiene, levere, sadat wy mei de oankeap trochgean koene.
Twa jier letter, en mei in oare provinsjebestjoer, pleatste er foar in boufergunning en waard wegere. Hy kontaktgegeande mei myn advokate foar advys foar help. De advokaat kontakt mei my om te freegjen oft der in dokumintaasjeprovinsje wie dy't wy levere op de brief by it meitsjen fan de oankeap. Ik ha de e-mail opnij mei folching en it greefskip ferliest de fergunning. It kontrolearjen fan e-post is gewoan goed bedriuwsfiering.