01 - Is Evernote it rjochter ark foar CRM?
Litte wy begjinne mei it feit dat Evernote net makke is foar perspektyf of kontaktenbehear, en de Evernote-minsken probearje it net te fertsjinjen foar dizze taken. It is net ûntwikkele of ferkocht as CRM, oplossing fan klantrelaasjes beheare . As jo lykwols begjinne mei it fêststellen fan in soad fan jo ûndernimmings-sammel- en behearlike taken yn Evernote, is it in natuerlik folgjende stap om it te brûken foar realisaasje fan persoanlike perspektiven, kontakten, en kliïnten.
Om't it net in databank is foar dizze banen ûntwikkele, moat de brûker oan guon beheinings oanpasse, en jo moatte in realistysk sjogge nei wat jo ferwachtsje fan in tool om te kiezen fan ynformaasje oer te klikken. It earste ding dat wy oer wêze moatte is dat CRM, Customer Relationship Management , allegear oer it opnimmen fan ynformaasje oer ús kontakten en kliïnten, ús ynteraksjes opnimme en tagelyk tagelyk tagonklik meitsje foar dizze ynformaasje foar marketing- en kennerservice.
02 - Wat ik wol fan Evernote en CRM wol
De Minimalist Real Estate CRM-oanpak
Ik nim in minimalistyske oanpak nei realisaasje CRM. Ik wol net in soad fan myn tiid ferbrieke yn elke tidbit fan ynformaasje oer myn kontakten dat se ree binne om te dielen. Ik meitsje gjin jierdei groetsjes, moatte jo net nedich hawwe mei bernnammen en skoallen yn 'e skoalle, noch ik soargen hokker soart auto dat se ride of har favorite restaurant. As jo dogge, sis ik net dat Evernote net wurket, om't it sil. Mar, ik tink allinich dat de tiid en muoite belutsen binne by it besykjen om dizze ynformaasje te fiterjen en te stjoeren is fierder mear druk as de wearde dy't ik ûntfange en de yndruk dy't ik op minsken meitsje mei in e-mailberjochtige jierdei.
Wat wol ik fan in CRM-ark
Der is fansels in bepaald bedrach fan persoanlike ynformaasje dy't wy moatte soargje moatte om te kommunisearjen mei ús klanten en kliïnten, en ek de kliïntsjinsten fan topklok te jaan, wêrûnder:
- Alle beslútnammen nammen
- Adressen, thús en wurk
- Telefoannûmers, thús, wurk, sel
- Typ fan kontakt / prospect; keaper, ferkeaper, ferkeaper, kontraktor, titelbedriuw, appraiser, ynspekteur, ensfh.
- Foar keapers, ynformaasje oer wat se wolle
- Foar ferkeapers, ynformaasje oer har besit
- Rekord fan e-post en telefoantsjes
- Befestigje dokuminten relevant foar kontakt / transaksje
- Ferwizings dy't se ús stjoere foar jo tank
Jo kinne mear ynformaasjeynformaasje hawwe, en dat is goed, mar dit binne myn minimumwearde. Dus, wêrom sels mei Evernote stomme as der CRM-oplossings binne dêrút spesifyk ûntwurpen foar dizze taak? Foar my it is gewoan it feit dat ik hast alle aspekten fan myn bedriuwbehear yn Evernote tegearre mei elkoar tegearre, dus wêrom meitsje dit in apart stik ark? Ik meitsje al altnote Evernote en tredde partij ark om dokuminten, klant ynteraksjes, foto's en folle mear te finen, dus it is gewoan in natuerlike útwreiding om ynformaasje net te wenjen yn mear as ien plak.
03 - Berekkundige kontakten Basisynformaasje Ynfier
Ik haw al skreaun oer KustomNote, en dat is wat ik brûke om CRM in knip te meitsjen mei Evernote. It byld lit in part fan it ynputgebiet sjen foar in nije saakkontakts yn myn foarm. Jo kinne sjen dat ik in aparte foarm makke haw foar bedriuwskontakten mei typen. It wurdt net brûkt foar perspektiven en kliïnten, mar ik sil jo sjen dat ien folgje. Ik wol wat ferskillende ynformaasje foar de twa ferskillende kontakttypen, en it is effisjinter om ferskate ynfierfoarmen ynstee fan ien dy't in soad langer hat.
Untwerp fan jo foarm as jo wolle, mar jo kinne yn it byld sjen dat myn minske de basis-kontaktynformaasje hat foar namme, adres, bedriuw, tillefoans, e-post en de type kontakt; appraiser, titelbedriuw, ynspekteur, ensfh. Om jo ûnthâld te fernijen op KustomNote, as jo it formulier yntsjinne, skriuwt de notysje automatysk yn Evernote.
04 - Prospect / Kunde / kliïnt ynfo ynfierfoarm
Dit is in foarm (sjoch ôfbylding) foar itselde type basic info, mar yn dit gefal foar immen mei wa't wy hoopje mei in keaper of ferkeaper transaksje. Yn dizze foarm haw ik fjilden foar prospect / customer type, lykas keaper, ferkeaper, ynvestearder, ensfh. Dit is de basis info dy't jildt foar elke perspektyf, klant, of kliïnt.
05 - Evernote sortearje en sykje dizze Formulier wer
Tink derom dat as de notysjes sjen litte yn Evernote, oft wy de ynhâld fan in notebook sjogge, alle notysjes, of de resultaten fan in sykjen, sjogge wy de notysjes werjûn mei de nijste boppe yn 'e tiid werom. No hawwe wy in dilemma, lykas de wichtichste en meast brûkte info is yn dizze CRM info post, wêryn de earste of hast de earste notysje wêze sil dat wy foar elke kontakt opnimme. Dit betsjut dat it oan 'e boaiem fan' e notarislist werjaan soe.
Wat ik dwaan mei KustomNote is in prefix foar elke nota-titel opset, om my dizze bepaalde nota sels of op 'e top fan in koart list te pleatsen. Troch gebrûk fan prefixes mei KustomNote kin ik beheinde resultaten opliede dy't myn spesifike ynformaasje nedich binne. De tags soene wurkje, en jo kinne se yn KustomNote ynstelle, mar it nedich is om mear te typen om jo sykresultaten te narrjen.
No, as ik alle soarten nije ynformaasje, notysjes, dokumint oanfollingen, e-mails en recordings fan konversaasjes tafoege, sille se boppe-ophelje, mar ik kin altyd de basisynformaasje maklik meitsje. Alles sil altyd kaai wêze foar de namme (s) fan 'e kontakt. Dit is de manier wêrop it wêze moat, lykas jo altyd de nijste sjok sjen wolle as jo in kontaktseks dwaan. Wy sille dizze prefixing ek foar oare foarmen brûke, lykas wy sjogge yn diel 2 fan 'e Prospect- en Contact Management 3 dielseryk.